年轻夫妇携女儿搬进一栋古宅，女儿发现一个破旧的玩偶克罗克特先生。从此，家中怪事频发：玩具自行移动，镜中闪现诡异笑脸，女儿梦游般与玩偶对话。夫妇试图丢弃玩偶，却遭其恶意报复——丈夫噩梦缠身，妻子被锁地下室。最终，他们查出玩偶曾是百年前黑魔法师的灵魂容器，每到月圆之夜便会寻找新宿主。女儿因纯真未被完全附身，夫妇在驱魔师帮助下，用烈火焚毁玩偶，但镜头最后，地下室传来诡异的木偶笑声。