外星生物伪装成美艳女子，游荡于苏格兰街头，用诱人胴体捕获孤独男人，拖入黑色粘液吞噬其皮囊，以维持人类外形。当它遇见一名因外貌畸形而被世人唾弃的流浪汉时，猎人与猎物界限模糊，人性与兽性激烈交锋。一次意外让外星人破相，沦为他者，体验被歧视的绝望，最终被群众残忍杀害。影片用冷峻视觉呈现身份异化与生存困境，黑色幽默中透出悲悯。