在工业废墟般的阴郁城市中，年轻人亨利被迫迎接一个畸形的橡皮婴儿，他试图照料这个不停哭闹、不断膨胀的怪物，却陷入更深的噩梦。诡异的邻居、人形鸡的歌舞、暖气片里的神秘女人，以及头颅被铅笔制作的恐怖梦境，交织成一部关于父职焦虑、性压抑与存在恐惧的超现实寓言。大卫·林奇用黑白影像和刺耳音效，将观众拖入潜意识的地狱，每一帧都充满令人不安的象征，让人质疑现实与疯狂的边界。