书生王子服郊游偶遇美丽少女婴宁，被她天真无邪的笑容深深吸引。婴宁实为狐仙，因前世恩情化身人形报恩，两人迅速坠入爱河。然而人妖之恋遭村中恶霸觊觎，更有道士作法相逼。婴宁为护爱人甘愿献出内丹，王子服则以鲜血唤醒昏迷的婴宁。最终，真爱感动天地，婴宁修成正果，与王子服共结连理。影片以清新画风和细腻情感，讲述了一段跨越物种的纯爱故事，令人动容。