师徒四人行至白虎岭，唐僧饥渴，悟空去寻斋饭。山中白骨精为吃唐僧肉长生不老，先后化身村姑、老妇、老丈，巧言相骗。悟空火眼金睛，三次识破并打死化身。唐僧肉眼凡胎，认为悟空滥杀无辜，怒念紧箍咒并将其赶走。悟空离去后，唐僧被白骨精真身掳走，猪八戒和沙僧救师不成。最后悟空不计前嫌，变作白骨精之母，诱其现身，一棒打死，救出唐僧。此片提醒人们勿被表象迷惑，信任与智慧并存。