在午夜的电车上，一位神秘的红帽少女总在末班车出现。她手握古老的怀表，每当电车驶过城市边缘，便施展奇妙的魔法——让失意的中年人重拾梦想，让争吵的情侣冰释前嫌，让孤独的老人看见逝去爱人的幻影。但少女自己却背负着诅咒：每当月亮被遮蔽，她就会变成真正的魔女，永远被困在电车轨道中。直到一天，一位调查失踪案件的记者登上电车，发现了少女的秘密。他决定帮助她打破诅咒，却意外卷入了一场跨越百年的魔法纷争。最终，在爱与牺牲的抉择中，少女用最后的力量将电车变成了通往希望的隧道，让所有乘客都找到了自己的答案。