《九色鹿》改编自敦煌壁画，讲述一只身披九色皮毛的神鹿在沙漠中救起落水者调达，后者发誓不泄露其行踪。然而，国王悬赏九色鹿，调达贪图赏金，背叛承诺，带领军队围捕。九色鹿临危不惧，在众人面前发出光芒，揭露调达的背信弃义。最终，调达遭天谴，国王幡然醒悟，下令保护神鹿。影片以唯美画风传递善良与诚信的永恒主题，是中国动画史上的经典之作。